Round Midnight

Damit er überhaupt den Weg von seiner schäbigen Pension in den Jazzclub „Blue Note“ findet, müssen ihn seine Mitmusiker tagsüber von der Flasche fernhalten. Nur um Mitternacht auf der Bühne lebt Dale auf. Der junge Francis erlebt eines seiner faszinierenden Konzerte. Als er von Dales Situation erfährt, nimmt er den labilen Künstler bei sich und seiner Tochter auf. Der läuft dadurch zu alter Höchstform auf. Aber die Probleme kehren bald zurück ...